Consolidación en el transporte de contenedores

Consolidación en el transporte de contenedores

En el año 2016 se produjo una gran cantidad de cambios en el sector del transporte de contenedores. La consolidación de las líneas navieras del sector de una forma u otra inundó los titulares. Para poner esto en contexto, es interesante ver cómo el nivel de consolidación se relaciona con otras partes del transporte marítimo, cómo se ha desarrollado con el tiempo y cómo podría progresar.


Está bastante claro que la industria naviera es un negocio fragmentado. Basándonos en los datos de Clarksons Research de 2017, 88.892 embarcaciones de la flota mundial estaban repartidos entre 24.267 propietarios, 4 buques por propietario. Al inicio del año, los 5.154 buques para el transporte de contenedores eran propiedad de 622 grupos propietarios, de los cuales 8 eran propietarios, pero quizás de manera más relevante estos eran operados por 326 transportistas, aproximadamente 16 buques por operador. Cada uno de los 8 primeros operadores desplegó más de 100 buques. A pesar de ser la menos fragmentada del sector, las recientes condiciones del mercado han llevado a otra ronda de consolidaciones en el negocio del transporte de contenedores.

Los tres operadores más grandes a principios de 2017 eran europeos: Maersk Line (647 buques desplegados), seguido por MSC (453) y CMA-CGM (454). De los restantes operadores, todos menos tres estaban en Asia u Oriente Medio. Sin embargo, lo que es interesante es que de las 20 mayores compañías, 4 de ellas desaparecieron a finales de 2014. CSAV fue adquirida por Hapag-Lloyd, NOL / APL por CMA-CGM y las dos principales líneas chinas se fusionaron. Y, por supuesto, a finales del verano de 2016, el colapso financiero de Hanjin Shipping marcó la mayor víctima del sector en 30 años.

La consolidación en el  sector del transporte de contenedores parece ser parte de una tendencia a largo plazo. En 1996, los 10 principales operadores desplegaron el 45% de la capacidad y, a comienzos de 2017, esa cifra se situó en el 70%. El próximo año se espera que Hapag-Lloyd complete su fusión con UASC, y la adquisición planeada de Maersk Line de Hamburg-Sud también está en proceso. La segunda mitad del año pasado también vimos a los tres principales operadores japoneses declarar su intención de fusionar las operaciones de transporte de contenedores en una empresa conjunta que se establecerá este año y comenzará a operar en 2018. El ‘escenario’ basado en estos cambios podría suponer que las 10 principales compañias compartiesen el 79% del mercado, casi el doble que hace 20 años.

Las alianzas geopolíticas están convirtiendo el sector del transporte de contenedores en un juego de monopolio, con Europa poseyendo Mayfair y China Park Lane. Dentro del modelo de negocio actual, podría ser necesaria una consolidación continua para que la industria de transporte de contenedores sea rentable. Necesitan tiempo para financiar y llenar buques más grandes. Muchos esperan que esto ayude a la recalibración de los fundamentos del mercado y eventualmente apoye condiciones de mercado mejoradas.

Autor: Rachel Finch
Traductor: Ana Blanco

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Fusiones, lea entre lineas navieras

Fusiones, lea entre lineas navieras

Desde la desregulación en la década de 1990, nuestra industria ha sido testigo de muchas fusiones y hay rumores que fluyen sin cesar sobre la próxima gran adquisición. El mercado parece que se está estrechando hasta que sólo un puñado de líneas marítimas, y un puñado de países, están compitiendo por el control.

El reciente acuerdo para Cosco para comprar OOCL muestra la intención de la mayor cuota de mercado. El acuerdo de $ 6,3 mil millones espera lograr “sinergias”, esta palabra está apareciendo en comunicados de prensa con demasiada frecuencia. Pero no deberían ya existir sinergias considerando que Cosco y OOCL constituyen la mitad de Ocean Alliance.

Esta alianza es un contrato de 10 años para el buque y el espacio compartido entre la compañía francesa CMA CGM, Cosco, la línea Hong Kong OOCL y la línea taiwanesa Evergreen. Cuando Ocean inició en abril de 2017, CMA CGM fue su mayor participante, aportando más del 30% de capacidad de TEU en las rutas comerciales.

Pero esto cambia a medida que la cifra global de Cosco supera a CMA CGM con la compra de OOCL. Algunos han citado motivaciones políticas, no sinergias, detrás de la reciente adquisición, de como China intenta aumentar su influencia internacional.

China juega el papel principal en la etapa del comercio global. Fabrica hasta el 20% de los productos de consumo del mundo y cree que debe dictar cómo se ejecuta el mercado, pero tienen que moverse por los directores de mercado europeos en primer lugar.

La compra de OOCL coloca cómodamente a Cosco como la tercera línea más grande del mundo basada en la capacidad de TEU, pero el objetivo de Cosco es vencer el dominio europeo en la industria. Así que los rumores de una oferta de Cosco para el 24% de CMA CGM han hecho las líneas marítimas occidentales incómodas.

Las tensiones entre las líneas navieras están jugando en la política internacional, como sugiere Olaf Merk:

“A condición de que las adquisiciones de OOCL y Evergreen funcionen, comprar sólo una parte de CMA CGM (decir 24%) ayudaría a empujar a COSCO más allá del alcance de Maersk y convertirlo en el mayor operador del mundo… En los próximos meses, La decisión de los franceses de bloquear las ventas de las acciones de CMA CGM a China. El Estado francés podría incluso considerar comprar acciones de CMA CGM para evitar que los chinos lo hagan, lo que podría ser una consecuencia lógica de la discusión francesa este año sobre lo que constituye una flota mercante estratégica “.

Lo que Merk destaca parece un punto de tendencia. Las compañías japonesas K-Line, MOL y NYK se fusionaron en ONE (Ocean Network Express) y fueron bloqueadas por la Comisión de Competencia de Sudáfrica. Ellos citaron la colusión anterior de las líneas navieras, diciendo que el acuerdo podría tener efectos anticompetitivos.

ONE, que se hará cargo de las reservas a partir de abril del próximo año, se convertirá en el 6 º mayor revestimiento, con una capacidad de TEU que presiona a sus colegas de la Alianza, Hapag-Lloyd, que ocupa el quinto lugar.

No me digas que es anticompetitivo. El rechazo sudafricano de ONE pone de manifiesto el temor de Occidente a una influencia oriental que lentamente llega a la parte superior de la industria del transporte de mercancías, por lo tanto en el control estratégico sobre el comercio mundial.

Tanto el presidente chino, Xi Jinping como el primer ministro japonés, Shinzo Abe, consideran a sus países como poderosos exportadores e influyentes estados en el foro internacional. Para ello deben vencer a las potencias occidentales actuales. Así, las líneas marítimas orientales buscan comprar competencia europea para ganar el control de los carriles comerciales y tener un efecto positivo en las economías china y japonesa. Entonces el Este realmente desafiará el actual reinado de la potencia occidental.

Sólo el tiempo dirá si el Este puede tener éxito.

Autor: Rhys Rodriguez
Traductor: Ana Blanco

Que esperar de Breakbulk Europa 2017

Que esperar de Breakbulk Europa 2017

Breakbulk Europa es el mayor evento de exposiciones y foros educativos del mundo.

 

Si usted es un profesional en la logística especializado en breakbulk y carga de proyectos, Breakbulk Europa es el lugar a donde ir. Con más de 7.600 asistentes el año pasado y más de 350 expositores, sigue siendo el encuentro más popular con visitantes de todo el mundo.

Con exhibiciones Breakbulk en Rusia, China, EE. UU., El sudeste asiático y Oriente Medio, esta empresa en expansión ofrece muchas oportunidades para establecer contactos con expositores, patrocinadores, transportistas, puertos y terminales.

 

Con sólo 2 días del Breakbulk Europa, la agenda está llena de oportunidades para aprender nuevas habilidades en 5 talleres educativos, 6 conferencias de expertos de la industria y nuevos este año serán 2 micro-seminarios que tendrán lugar en la sala de exposiciones. Habrá varias oportunidades más formales de networking, incluyendo la recepción de bienvenida inicial, una visita guiada especial para los expositores por primera vez y VIP’s, y no olvidemos mencionar la ‘happy hour’ patrocinada por Puertos de América.

El 2016 ha sido una montaña rusa política y hay un montón de enfoques en cómo Brexit y Trump podrían afectar a la industria marítima. 2 de las conferencias de este año estarán hablando del comercio y fronteras a raíz de la Presidencia de Trump y del artículo 50, que se puso en marcha para desencadenar el Brexit. Una de estas conferencias estará dirigida por nuestro propio Manager General, Neel Ratti.

Neel hablará de como las predicciones pueden afectar a la industria y a prepararse para lo que el futuro pueda llevar, ahora que Brexit está avanzando. Usted puede unirse a Neel el martes a las 11:35 am y asegúrese de quedarse para las turno de ruegos y preguntas.

Con sólo 2 semanas para que llege Breakbulk Europa en Antwerp, Belgica, el equipo de Tuscor Lloyds se emociona. Este año será el 10º año en Breakbulk Europa para nosotros. La exposición siempre nos ha proporcionado una gran plataforma para comunicar la marca Tuscor Lloyds y hacer crecer nuestra red global. Aquellos que ya conocen nuestra marca saben que tendemos a hacer las cosas un poco diferentes, desde el diseño de stand a los peculiares regalos.

Con el 2017 ya empezado, notamos un gran desarrollo en inteligencia artificial y más énfasis en la tecnología, así que nosotros queremos hacer hincapié en las increíbles personas que residen en el corazón de nuestro equipo.

Este año Tuscor Lloyds se enfoca en promover lo profesional que es nuestro personal y nuestra red de socios. Invitamos a los actuales y los futuros clientes y socios a ser una parte de nuestra familia.

Tuscor Ted

Tuscor Lloyds siempre ha roto el molde cuando se trata de lo que la gente asocia con el transporte marítimo. Siempre nos esforzamos por humanizar la industria y ¡este año traemos nuestra “casa” a nuestra casa en Breakbulk Europa, del 24 al 26 de Abril en Antwerp, Belgica ! Hemos creado un ambiente relajado, íntimo, rodeado de elementos esenciales como mantas, fotos de la familia y hasta una chimenea. Nuestro objetivo es poder tener conversaciones creativas e innovadoras  enfrente de una taza de café o una cerveza.

Siguiendo con el ‘tema de diseño creativo’, una característica especial que se ha incorporado a nuestro stand este año, es que dará a la gente la oportunidad de convertirse en una parte del álbum de la familia Tuscor Lloyds y que usted nos añade a la suya.

Take advantage of our global network of Logistics Professionals

¡Asegúrese de venir a visitarnos y conocer a nuestra familia!

Siga nuestra campaña en los medios sociales de Breakbulk Europa con el Hashtag # bbeu2017

Autor: Rachel Finch, Comunicaciones / PR
Traducción: Ana Blanco

The Port of Dampier [INFOGRAPHIC]

The Port of Dampier [INFOGRAPHIC]

As our projects team have been working on multiple Breakbulk shipments to the Port of Dampier we thought we’d take a look at some of the historical background and port capabilities for Australia’s largest bulk export port.  


Dampier is located in the Pilbara Region of Western Australia, approximately 1550 kilometres north of Perth. It sits looking out to the Indian Ocean and is owned by the Pilabara Ports Authority who also own several other ports in the Western Australian region.

Historical Background

Iron Ore Mines & Railways in Pilbara

Iron Ore Mines & Railways in Pilbara

The port town of Dampier is named after the English buccaneer William Dampier who visited in 1688. He was the first Englishman to explore parts of what is today Australia and has been described as Australia’s first natural historian.

The Port of Dampier officially opened in 1966 when the first iron ore was transported via the Hamersley and Rove river railway to parker point and from there loaded onto ships. Now the Port is the largest tonnage shipping port in Australia, housing export facilities for companies like Hamersley Iron and Dampier Salt.

Port Capabilities

A recent press release highlighted the ports success in 2015/2016 with record throughput of 200,000 tonnes from the previous year. Imports for the year increased by 6% and in June 2016 the Port saw an increase in throughput of 10% from the same month in 2015.

 

Port-of-Dampier-Infographic

For more information follow the link here to download ‘The Pilbara Port Authority Port of Dampier Handbook

Why not take a look at Tuscor Lloyds recent Breakbulk project to Dampier here.

Sources: https://www.pilbaraports.com.au

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HMM to join the 2M Alliance?

HMM to join the 2M Alliance?

Another day another potential Alliance reshuffle for the shipping world.

After looking at what was described as the new Mega Alliance between giants Cosco and CMA CGM, the past few weeks has seen rumours surface of a new member in the 2M Alliance.

The industry has seen numerous reports from Korean and European press of Maersk Line and MSC having entered talks with Hyundai Merchant Marine Co. (HMM) to allow the carrier to join the 2M Alliance.

Further rumours surfacing today also point to a Maersk Line acquisition of the debt ridden HMM – a theory that has been denied by both Maersk and HMM respectively. Although a recent interview with Jakob Stausholm in Reuters suggests that Maersk Line may be open to the right acquisition opportunity.

Considering the strength of the 2M Alliance and the difference in culture, size and trade relations, maritime research agency Drewry have hinted that we may not understand the full story.

Could it be that the Korean government, concerned with the crumbling maritime industries, are prepared to offer 2M some hidden benefits for rescuing the ailing carrier?

After all, it hasn’t been plain sailing recently for Korea’s maritime sector. HMM, Hanjin, Hyundai Heavy Industries and Samsung all suffering from the downturn in global shipping. And recent of arrests of the former head of Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) on charges of fraud and breach of trust have only worsened the industry’s image.

“According to data released by the nation’s ship owners’ association, if the two shipping carriers fold, the consequences would include the loss of 5,400 jobs and damage to the country’s economy worth a total of $19.13 billion.” – Korea Times

With the Korean economy so reliant on the maritime sector it is no surprise the government has stepped in with a number of measures to help the struggling carriers. One of the clauses included in the rescue plan stipulates the need for HMM to join a shipping alliance and after unsuccessful talks with THE Alliance it looks as the 2M may be HMM’s next hope as the G6 runs out in 2017.

Sources: WSJ, Korea Times, HMM

Panama Canal Expansion

Panama Canal Expansion

Sunday 26th June 2016 saw thousands of people line the new Cocoli locks welcoming the first vessel to pass through the newly expanded Panama Canal.

The massive construction project has been notoriously delayed with the total renovations taking nine years and costing US$5.2billion.

Why Expand?

The Panama Canal expansion project has doubled the waterways capacity creating a new set of locks (now 3 in total) that facilitates the expanding trade between North America and the Far East. The deeper, wider channel can now accommodate post panamax vessels of 13,000-14,000 TEU adding a new lane of shipping traffic.

 

Two-boats-on-the-Panama-Canal

Two boats on the Panama Canal

 

“This new transit route is the tip of the iceberg in making Panama once again the logistic centre of the Americas,” Jorge Luis Quijano, canal administrator, said on Sunday. “And it represents a significant opportunity for the countries of the region to improve their infrastructure [and] increase their exports.” Quoted in The Guardian.

Despite the uncertainty facing the global shipping industry around 170 ships have already registered to use the canal over the coming months. The Panama Canal authority are positive the project will have enormous benefits for local and global trade.

Future Plans?

There are already optimistic plans for further expansions. A fourth set of locks have been discussed to attract even bigger ships that are currently only able to pass through the Suez, heightening Panama’s position as a major competitor to Egypt’s formidable gateway.

If you need more information on our new routing’s through the Panama Canal please contact our team here at Tuscor Lloyds: shipping@tuscorlloyds.com | +44 (0) 161 868 6000 

 

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